3 Formulare, die jeder Makler braucht

1. Eigentümer-Lead / Maklervertrag-Starter

• Zweck: saubere Erstaufnahme + rechtssichere Einleitung Maklervertrag.

• Felder: Kontaktdaten, Eigentumsverhältnis, Objektbasisdaten, Einwilligung, DSGVO-Hinweis.

• Prozess: Dublettencheck → Prozessstart „Eigentümer-Qualifizierung“ → Auto-Mail mit Next Steps → Aufgabe „Bewertungstermin vorschlagen“.

• Bonus: Unterschrift (Dateienfeld), automatische Verknüpfung Adresse↔Objekt.

2. Objektaufnahme (gemeinsam mit dem Kunden)

• Zweck: vollständige, strukturierte Daten – einmal korrekt, überall nutzbar.

• Felder: Lage/Flächen, Ausstattung, Medien, Besonderheiten, Preisindikation.

• Prozess: Formular-Submission → Aktivität „Objektaufnahme abgeschlossen“ → Start Vermarktungs-Kette (Exposé, Portale, To-Dos).

• Trick: Versteckte Felder setzen (z. B. Status, Verantwortlicher, Frist), um Folgeprozesse automatisch zu starten.

3. Mieterselbstauskunft / Suchprofil

• Zweck: Qualifizierung & Compliance; bessere Matching-Quote.

• Felder: Haushaltsgröße, Budget, Zeitplan, Bonitäts-Hinweise, Suchkriterien.

• Prozess: Erstellung/Update Suchprofil, Auto-Mail mit passenden Objekten, Wiedervorlage für Nachfass.

4. Conversion-Tipps

• Kurze Seiten, Fortschrittsbalken, Pflichtfelder klar kennzeichnen.

• Mobile-First; Uploads vereinfachen; Autosave wo möglich.

• Klarer Abschluss-Screen mit Nächsten Schritten.

5. KPIs

• Formular-Abschlussrate, Pflichtfeld-Vollständigkeit, Zeit bis Erstreaktion, Terminquote nach Einreichung.