Baufinanzierungs-Tipp: Vom losen Hinweis zum messbaren Prozess
Florian Bobek
2 min Lesezeit
Ein Interessent hat Finanzierungsbedarf. Der Makler gibt die Daten weiter, mündlich, per Mail, irgendwie. Was aus dem Tipp wird, weiß er danach oft nicht mehr. Und am Ende des Quartals kann niemand sagen, wie viele Tipps weitergegeben wurden, welches Volumen dahintersteckte oder wie hoch die Erfolgsquote war.
InnoBrain hat einen Workflow entwickelt, der genau das ändert.
Das Wichtigste in Kürze
Die Weitergabe von Finanzierungsinteressenten vom Makler an den Baufinanzierer ist in vielen Büros ein manueller, fehleranfälliger Prozess. InnoBrain bildet diesen Prozess strukturiert in onOffice ab. Von der ersten Erfassung bis zur Auswertung. Die Lösung nutzt onOffice, PropForm und automatisierte E-Mail-Prozesse und lässt sich in bestehende Strukturen integrieren.
Wie der Workflow funktioniert:
1. Daten strukturiert erfassen
Die Erfassung kann auf drei Wegen erfolgen: direkt in onOffice, über ein PropForm-Formular oder über eine Marketplace-Lösung wie Baufinex.
2. Automatische Übermittlung an den Finanzierer
Nach dem Absenden wird automatisch eine E-Mail an den Baufinanzierungsberater gesendet, mit allen relevanten Daten, optional inklusive Objektinformationen und Unterlagen.
3. Rückmeldung
Die Rückmeldung erfolgt klassisch per Mail oder Telefon oder automatisiert über PropForm mit einem personalisierten Link.
4. Speicherung und Auswertung
Das Ergebnis wird in onOffice gespeichert und über ein Dashboard ausgewertet: Anzahl der Tipps, Finanzierungsvolumen, Erfolgsquoten, aufgeschlüsselt nach Makler oder Bank.
Was das mit bestehenden onOffice-Prozessen zu tun hat
Der Workflow funktioniert nach denselben Prinzipien wie Tippgeber-Prozesse oder Lead-Weiterleitungen, die viele bereits kennen. Der Unterschied: Hier wird die Zusammenarbeit zwischen Makler und Finanzierer gezielt strukturiert und messbar gemacht. Mit onOffice als CRM, dem Prozessmanager für automatisierte Kommunikation, PropForm für Datenerfassung und Rückmeldung und einem Dashboard für die Auswertung.
Nichts davon ist neu. Die Kombination für diesen Anwendungsfall ist es.
Fazit
Makler und Banken arbeiten seit Jahren zusammen. Was bisher oft fehlt, ist ein Prozess, der diese Zusammenarbeit digital abbildet, automatisiert steuert und belastbar auswertet, innerhalb einer Umgebung, die in vielen Büros bereits vorhanden ist.
Sie möchten wissen, ob und wie ein Baufinanzierungs-Workflow in Ihrem Betrieb funktionieren könnte? Sprechen Sie uns an.